Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros na segunda-feira, 1º de fevereiro.
1. Chega de GameStop, aqui vem o #silversqueeze
O frenesi entre algumas ações pesadamente vendidas parece estar diminuindo, à medida que o exército de investidores de varejo reunidos em torno dos fóruns nas redes se concentram em um novo alvo – a prata.
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Os futuros da prata subiram 11% a US$ 29,89 a onça às 9h05, tendo sido negociados anteriormente brevemente acima de US$ 30. Os touros têm uma tese de investimento multifacetada: todos os metais industriais estão desfrutando de recuperações saudáveis à medida que o setor manufatureiro mundial lucra com uma mudança nos padrões de gastos sob a pandemia, enquanto as indústrias fotovoltaica e eletrônica que impulsionam a demanda pelo metal também estão aquecidas.
No entanto, o sistema financeiro não está vendido em prata – uma diferença importante entre este mercado e as ações que dispararam na semana passada. E um dos jogadores de Wall Street por mais tempo do que a maioria é ninguém menos que Ken Griffin’s Citadel, objeto de muita ira dos investidores de varejo na semana passada.
2. Exxon e Chevron conversam sobre a fusão
Executivos da Exxon Mobil (NYSE:XOM) (SA:EXXO34) e da Chevron (NYSE:CVX) (SA:CHVX34) realizaram conversas preliminares sobre a fusão de suas empresas durante os dias sombrios de 2020, relatou o The Wall Street Journal no fim de semana .
As duas empresas disseram que as negociações são provisórias e que não há discussões em andamento no momento. No entanto, o simples fato de terem ocorrido é uma forte indicação da pressão que a grande indústria do petróleo sofreu no ano passado, à medida que a pandemia acelerou as tendências de afastamento do consumo de petróleo e gás e em direção a fontes de energia mais verdes.
As ações da Exxon Mobil subiram 1,47% nas negociações de pré-mercado com as notícias, enquanto as ações da Chevron subiram 1,88%. Ambas as ações caíram para mínimos de três semanas, na esteira dos resultados trimestrais decepcionantes na semana passada.
3. Índices devem abrir em alto na abertura; aperto continua em meio à calmaria dos balanços
Os índices americanos devem abrir em alta depois de sofrerem a pior perda semanal em três meses na semana passada.
Por volta das 9h09, o Dow Jones Futuros subia 0,75%, enquanto o S&P 500 futuros e o Nasdaq Futuros avançavam 1%.
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A temporada de balanços passa pela calmaria usual no início da semana, com Thermo Fisher (NYSE: TMO) (SA:TMOS34), Vertex (NASDAQ:VRTX) e NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) (SA:N1XP34) sendo os únicos dignos de nota.
O short squeeze da semana passada ainda parece ter algum suco sobrando: as ações da GameStop (NYSE:GME) tiveram alta de 5,4% no pré-mercado, enquanto as ações da AMC Entertainment (NYSE:AMC) subiram 22%. As ações da Koss (NASDAQ:KOSS) subiram 7,8% e as da Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) 6,7%.
4. PMI da China atinge o menor desde julho; libra sobe com vitória da vacina
O boom da prata ocorre no momento em que a economia da China, que compra mais do que qualquer outro país, está dando sinais de arrefecimento. O PMI industrial do Caixin caiu para 51,7, o nível mais baixo desde julho deste mês, devido a surtos localizados de Covid-19, que levaram dezenas de milhões de pessoas a ficarem sob lockdown, assim como a restrições de vários graus aos negócios.
Na Europa, os PMIs de manufatura da IHS Markit vierma mistos, com os da Alemanha e a Espanha caindo novamente em contração, enquanto a França e a Itália foram mais fortes do que o esperado, assim como o Reino Unido. O PMI da Zona do Euro subiu ligeiramente, desafiando as expectativas de queda.
A libra testou uma alta de cinco meses em relação ao euro após a notícia, também apoiada pela resolução de uma disputa sobre a distribuição de vacinas depois que a Comissão Europeia recuou da ameaça de impor inspeções alfandegárias na fronteira irlandesa.
5. Petróleo apoiado por sinais de conformidade com a OPEP
Os preços do petróleo subiram durante a noite depois que novos relatórios de notícias indicaram que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo estão cumprindo suas metas de produção acordadas e não cedendo à tentação de bombear mais em um esforço para lucrar com os atuais preços favoráveis.
Às 9h15, os futuros do WTI subiram 1,17%, a US$ 52,79 o barril, enquanto os futuros do Brent subiram 1,42%.
A disciplina é ainda mais impressionante devido à intensa pressão orçamentária sob a qual muitos membros da OPEP estão sujeitos. O Iraque, o segundo maior produtor do bloco, abriu negociações na semana passada com o Fundo Monetário Internacional sobre um resgate. Seu governo redigiu um corte de US$ 20 bilhões nos gastos este ano, reportaram notícias no fim de semana.
